如是我聞，一時佛住毗舍離庵羅樹園大林精舍重閣講堂，與千二百五十比丘，皆是阿羅漢，諸漏已盡，不受后有，如煉真金，身心澄靜，六通無礙。其名曰：大智舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、須菩提、阿[少/兔]樓馱、劫賓那、憍梵波提、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、難陀、阿難陀、羅睺羅，如是等眾所知識，常為天龍八部所敬。復有菩薩摩訶薩二萬人俱，大智本行，皆悉成就，調伏諸根，滿足六度，具佛威儀，心大如海。其名曰：文殊師利童子、寶月童子、月光童子、寶積童子、日藏童子、跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩二萬人。爾時世尊，與四眾、天龍八部、人非人等，恭敬圍繞。
　　時毗舍離國，一切人民，遇大惡病：一者眼赤如血，二者兩耳出膿，三者鼻中流血，四者舌噤無聲，五者所食之物化為粗澀。六識閉塞，猶如醉人。有五夜叉，名訖拏迦羅，面黑如墨，而有五眼，鉤牙上出，吸人精氣。
　　時毗舍離大城之中，有一長者，名曰月蓋，與其同類五百長者，俱詣佛所。到佛所已，頭面作禮，卻住一面，白佛言：“世尊，此國人民，遇大惡病。良醫耆婆，盡其道術，所不能救。唯愿世尊，慈愍一切，救濟病苦，令得無患。”
　　爾時世尊告長者言：“去此不遠，正立西方，有佛世尊，名無量壽。彼有菩薩，名觀世音，及大勢至，恒以大悲憐愍一切，救濟苦厄。汝今應當五體投地，向彼作禮，燒香散華，系念數息，令心不散，經十念頃，為眾生故，當請彼佛及二菩薩。”
　　說是語時，于佛光中，得見西方無量壽佛，并二菩薩。如來神力，佛及菩薩俱到此國，往毗舍離，住城門閫。佛、二菩薩，與諸大眾，放大光明，照毗舍離，皆作金色。爾時毗舍離人，即具楊枝、凈水，授與觀世音菩薩。
　　大悲觀世音，憐愍救護一切眾生故，而說咒曰：“普教一切眾生而作是言：汝等今者應當一心稱：‘南無佛，南無法，南無僧，南無觀世音菩薩摩訶薩，大悲大名稱，救護苦厄者。’如此三稱三寶，三稱觀世音菩薩名。燒眾名香，五體投地，向于西方，一心一意，令氣息定，為免苦厄，請觀世音。合十指掌，而說偈言：

‘愿救我苦厄，大悲覆一切，
普放凈光明，滅除癡暗冥。
為免毒害苦，煩惱及眾病，
必來至我所，施我大安樂。
我今稽首禮，聞名救厄者，
我今自歸依，世間慈悲父。
唯愿必定來，免我三毒苦，
施我今世樂，及與大涅槃。’”

　　白佛言：“世尊，如是神咒，畢定吉祥，乃是過去、現在、未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印。聞此咒者，眾苦永盡，常得安樂，遠離八難，得念佛定，現前見佛。我今當說十方諸佛救護眾生神咒：

　　多耶咃嗚呼膩　摸呼膩　鬭婆膩　耽婆膩　安荼詈　般荼詈　首埤帝　般般荼啰啰婆私膩多侄咃　伊梨　寐梨　鞮首梨迦婆梨　佉鞮端耆旃陀梨　摩蹬耆　勒叉勒叉薩婆薩埵　薩婆婆耶啤娑訶多荼咃　伽帝伽帝膩伽帝　修留毗修留毗　勒叉勒叉　薩婆薩埵　薩婆婆耶啤　娑訶

　　白佛言：“世尊，如此神咒，乃是十方三世無量諸佛之所宣說。誦持此咒者，常為諸佛、諸大菩薩之所護持，免離怖畏、刀杖、毒害，及與疾病，令得無患。”
　　說是語時，毗舍離人平復如本。
　　爾時世尊憐愍眾生，覆護一切，重請觀世音菩薩說消伏毒害陀羅尼咒。爾時觀世音菩薩大悲熏心，承佛神力，而說破惡業障消伏毒害陀羅尼咒：

　　南無佛陀，南無達摩，南無僧伽，南無觀世音菩提薩埵，摩訶薩埵，大慈大悲。唯愿愍我，救護苦惱，亦救一切怖畏眾生，令得大護。
　　多侄咃　陀呼膩　摸呼膩　闘婆膩　耽婆膩　阿婆熈　摸呼脂　分荼梨　般荼梨　輸鞞帝　般荼啰　婆私膩　休樓休樓　分荼梨　兜樓兜樓　般荼梨　周樓周樓　膩般荼梨豆富豆富　般荼啰　婆私膩　矧墀　跈墀膩跈墀　薩婆阿婆耶羯多　薩婆[口*恒]婆娑陀伽　阿婆耶　卑離陀　閉殿娑訶

　　“一切怖畏，一切毒害，一切惡鬼、虎、狼、獅子，聞此咒時，口即閉塞，不能為害。破梵行人，作十惡業，聞此咒時，蕩除糞穢，還得清凈。設有業障，濁惡不善，稱觀世音菩薩，誦持此咒，即破業障，現前見佛。”
　　佛告阿難：“若有四部弟子，受持觀世音菩薩名，誦念消伏毒害陀羅尼，行此咒者，身當無患，心亦無病。設使大火從四面來，焚燒己身，誦持此咒故，龍王降雨，即得解脫。設火焚身，節節疼痛，一心稱觀世音菩薩名號，三誦此咒，即得除愈。設復谷貴饑饉、王難、惡獸、盜賊、迷于道路、牢獄系閉、杻械枷鎖、被五系縛、入于大海、黑風回波、水色之山、夜叉羅剎之難、毒藥、刀劍、臨當刑戮。過去業緣，現造眾惡，以是因緣，受一切苦，極大怖畏。應當一心稱觀世音菩薩名號，并誦此咒一遍至七遍，消伏毒害。惡業、惡行、不善惡聚，如火焚薪，永盡無余。以是因緣，此觀世音菩薩所說神咒，名施一切眾生甘露妙藥。得無病畏，不橫死畏，不被系縛畏，貪欲、瞋恚、愚癡三毒等畏。是故此娑婆世界，皆號觀世音菩薩為施無畏者。此陀羅尼灌頂章句，無上梵行，畢定吉祥大功德海，眾生聞者，獲大善利，應當暗誦。若欲誦之，應當持齋，不飲酒，不啖肉。以灰涂身，澡浴清凈。不食興渠，五辛能葷，悉不食之。婦女穢污，皆悉不往。常念十方佛，及七佛世尊，一心稱觀世音菩薩，誦持此咒。現身得見觀音菩薩，一切善愿，皆得成就。后生佛前，長與苦別。”
　　佛告阿難：“王舍大城有一女人，惡鬼所持，名旃陀利。彼鬼晝夜作丈夫形，來嬈此女。鬼精著身，生五百鬼子。汝憶是事否？我于爾時，教此女人，稱觀世音菩薩，善心相續，入善境界。阿難當知，如此菩薩威神之力，惡鬼消伏，得見我身無比色像。我于爾時，一一毛孔，出寶蓮華。無數化佛，異口同音，稱贊大悲施無畏者，令女受持，讀誦通利。此咒功德，三障永盡，免三界獄火，不受眾苦，四百四病，一時不起。設有眾生，入陣斗戰，臨當被害，誦念此咒，稱于大悲觀世音菩薩名。如鷹隼飛，即得解脫。若有眾生，受大苦惱，閉在囹圄，杻械枷鎖，及諸刑罰，一日乃至十日，一月乃至五月。應當凈心，系念一處，稱觀世音菩薩，歸依三寶，三稱我名，誦大吉祥六字章句救苦神咒：

　　多侄咃　安陀詈　般荼詈　枳由詈　檀陀詈　膻陀詈　底耶婆陀　耶賒婆陀　頗羅膩只　毗質雌　難多詈　婆伽詈　阿盧禰　薄鳩詈　摸鳩隸　兜毗隸　娑訶

　　爾時世尊說是神咒已，告阿難言：“若善男子、善女人、四部弟子，得聞觀世音菩薩名號，并受持讀誦六字章句。若行曠野，迷失道徑，誦此咒故，觀世音菩薩大悲熏心，化為人像，示其道路，令得安隱。若當饑渴，化作泉井、果蓏、飲食，令得飽滿。設復有人，遇大禍對，亡失國土、妻子、財產，與怨憎會。稱觀世音菩薩名號，誦念此咒，數息系念，無分散意，經七七日。時大悲者，化為天像，及作大力鬼神王像，接還本土，令得安樂。若復有人，入海采寶，空山曠野，逢值虎、狼、獅子、毒蟲、蝮蝎、夜叉、羅剎、拘槃荼，及諸惡鬼啖精氣者，三稱觀世音菩薩名號，及誦此咒，即得解脫。若有婦人生產難者，臨當命終，三稱觀世音菩薩名號，并誦此咒，即得解脫。若遇大惡賊，盜其財物，三稱觀世音菩薩名號，誦持此咒，賊即慈心，復道而去。阿難當知，如此菩薩，及是神咒，畢定吉祥，常能消伏一切毒害，真實不虛。普施三界一切眾生，令無怖畏，作大救護。今世受樂，后世生處見佛聞法，速得解脫。此咒威神巍巍無量，能令眾生免地獄苦、餓鬼苦、畜生苦、阿修羅苦及八難苦，如水滅火，永盡無余。阿難當知，若有受持觀世音菩薩名，并持此咒，獲大善利，消伏毒害。今世、后世，不吉祥事，永盡無余。持戒、精進、念、定、總持，皆悉具足。阿難當知，若有聞此六字章句救苦醫王無上神咒，稱觀世音菩薩大悲名字，罪垢消除，即于現身得見八十億諸佛皆來授手，為說大悲施無畏者功德神力，并六字章句。以見佛故，即得無忘旋陀羅尼。”
　　爾時世尊而說偈言：

“大悲大名稱，吉祥安樂人，
恒說吉祥句，救濟極苦者，
眾生若聞名，離苦得解脫。
亦游戲地獄，大悲代受苦，
或處畜生中，化作畜生形，
教以大智慧，令發無上心。
或處阿修羅，軟言調伏心，
令除驕慢習，疾至無為岸。
現身作餓鬼，手出香色乳，
饑渴逼切者，施令得飽滿。
大慈大悲心，游戲于五道，
恒以善集慧，無上勝方便，
普教一切眾，令離生死苦，
常得安樂處，到大涅槃岸。”

　　爾時世尊說是語已，告阿難言：“是六字章句，畢定吉祥，真實不虛。若有聞者，獲大善利，得無量功德。”
　　說是語已，王舍大城有一比丘，名優波斯那，精進勇猛，勤行難行苦行，如救頭燃。在寒林中，與無央數大眾圍繞，自說往昔作諸惡行，殺生無量。聞觀世音菩薩六字章句，正念思惟，觀心心脈，系念一處。見觀世音菩薩，即得解脫，成阿羅漢。云何當得見觀世音菩薩及十方佛？若欲得見，端身正心，使心不動，心氣相續。以左手置右手上，舉舌向腭，令息調勻，使氣不粗不散。安祥徐數，從一至十，成就息念，無分散意。使氣不粗，亦不外向，不澀不滑，如嬰兒飲乳吸氣欶之，不青不白，調和得中。從于心端四十脈下，取一中脈，令氣從中安隱得至十四脈中。從大脈出，至于舌下。復從舌脈出，至于舌端。不青不白不黃不黑，如琉璃器，正長八寸，至于鼻端。還入心根，令心明凈。
　　佛告諸比丘：“此大精進勇猛寶幢六字章句、消伏毒害大悲功德觀世音菩薩，以此數息心定力故，如駛水流，疾疾得見觀世音菩薩，及十方佛。”
　　佛告諸比丘：“汝等善聽，欲服甘露無上法味，若諸比丘已得出家，當自攝身，不壞威儀，端坐正受，無外向意，觀于苦、空、無常敗壞，不久磨滅，修五門禪。當自觀身，從頭至足，一一節間，皆令系念，停住不散。諦觀眾節，如芭蕉樹，內外俱空。當知色、受、想、行、識，亦復如是。”
　　佛說是語時，尊者舍利弗，在寒林中，還坐樹下，已解佛意。端坐正受，入于三昧，身真金色。令無數人見者歡喜，發菩提心。
　　時優波斯那即從座起，至尊者舍利弗所，頭面著地，接足作禮，白言：“尊者，向者如來贊嘆數息，以是因緣，獲大善利。云何數息？唯愿尊者為我解說。眼、眼識與色相應，云何攝住？耳、耳識與聲相應，云何攝住？鼻、鼻識與香相應，云何攝住？舌、舌識與味相應，云何攝住？意、意識與攀緣相應，云何攝住？諸顛倒想與顛倒相應，云何攝住？色、聲、香、味、觸與細滑相應，云何攝住？而此識賊，如猿猴走，游戲六根，遍緣諸法，云何攝住？”
　　時舍利弗告優波斯那：“汝今當觀地大，地無堅性；水大，水性不住；風大，風性無礙，從顛倒有；火大，火性不實，假因緣生。色、受、想、行、識，一一性相，同于水、火、風等，皆悉入于如實之際。”
　　時優波斯那聞是語已，身如水火，得四大定。通達五陰，空無所有，殺諸結賊，豁然意解，得阿羅漢。身中出火，即自碎身，入般涅槃。
　　時舍利弗收其舍利，于上起塔已，為佛作禮，白佛言：“世尊，佛說禪定，第一甘露，無上法味。若有服者，身如琉璃，毛孔見佛。觀無明、行乃至老死，一一性相，皆悉不實。如空谷響，如芭蕉樹無有堅實，如熱時焰，如野馬行，如乾闥婆城，如水上泡，如幻，如化，如露，如電。一一諦觀十二因緣，成緣覺道。或入寂定琉璃三昧，見佛無數，發無上心，修童真行，住不退轉。”
　　佛告舍利弗：“如優波斯那，聞我說是大悲章句數息定法，破無數億劫洞然之惡，成阿羅漢，具戒、定、慧、解脫知見。身出水火，碎身滅度，令無數人發大善心。舍利弗當知，若善男子、善女人，聞觀世音菩薩大悲名號，及消伏毒害六字章句數息系念凈行之法，除無數劫所造惡業，破惡業障，現見無量無邊諸佛，聞說妙法，隨意無礙發三種清凈三菩提心。若有宿世罪業因緣，及現所造極重惡行，夢中得見觀世音菩薩，如大猛風，吹于重云，皆悉四散，得離重罪惡業，生諸佛前。”
　　佛說是語已，告舍利弗：“我今為此受持觀世音菩薩名號、消伏毒害無上章句，說偈贊嘆：

“我敕提頭賴吒等，慈心擁護受持經，
令聞大悲名號人，譬如天子法臣護。
我敕海龍伊羅缽，慈心擁護受持經，
如護眼目愛己子，晝夜六時不遠離。
我敕閻婆羅剎子，無數毒龍及龍女，
慈心擁護持經者，如愛頂腦不敢觸。
我敕毗留勒迦王，慈心擁護持經者，
如母愛子心無厭，晝夜擁護行住俱。
我敕難陀跋難陀，娑伽羅王優波陀，
慈心擁護持經者，恭敬供養接足禮。
譬如諸天奉帝釋，亦如孝子敬父母，
猶如貧人護財寶，如盲須眼及正導。
我敕一切諸鬼神，小龍毒蛇毒害獸，
一切惡人惡口者，違逆此咒起不善，
現身白癩膿血流，后墮地獄長夜苦，
是故應當慈心護，受持讀誦灌頂句。
地獄清凈如蓮華，餓鬼破碎無八難，
后生佛前入三昧，畢定當得不退轉，
普施一切大安樂，教諸眾生修十地。
我從過去無數佛，聞是消伏毒害咒，
消除三障無諸惡，五眼具足成菩提，
永與三界作父母，施其安樂得止息。
若有聞我名號者，亦聞大悲觀世音，
誦持此咒離諸惡，不墮地獄及畜生。
蓮華化生為父母，心凈柔軟無塵垢，
必聞無上大慧明，心定如地不可動。
一切佛出世，明照如日月，
身出大智光，如燒紫金山。
三十二相中，流出八十好，
譬如須彌山，映顯于大海。
眾生聞名者，永離三惡道，
得住無為處，當樂大涅槃。
一切佛興世，安樂眾生故，
異口各各身，端坐金剛座。
口出五色光，蓮華葉形舌，
贊嘆大悲者，調御獅子法。
護世觀世音，畢定消毒害，
凈于三毒根，成佛道無疑。”

　　爾時世尊說此偈已，為受持觀世音菩薩名者，擁護此經故，說灌頂吉祥陀羅尼：

　　多侄咃　烏耽毗詈　兜毗詈　耽埤　波羅　耽埤　捺吒　修捺吒　枳跋吒　牟那耶　三摩耶　檀提　膩羅枳尸　婆羅鳩卑　烏詈　欀瞿詈　娑訶